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中烟国际即将上市:全球烟草市场格局最全解析

C叔已经讲过《全球烟草市场格局解析:烟草行业的暴利性和四大巨头寡头垄断》,此篇我们将对国际烟草行业进一步剖析。谁在为烟草买单?

在日常生活中,我们很少看到女性吸烟。在烟草商品销售中,男性消费确实占据绝对的主导地位,但女性消费也是重要的组成部分。

前面已提到,传统烟草销量在逐年递减,这一定程度和吸烟比率下滑有关。世界银行数据显示,2000-2016年全球吸烟率从27.71%降至20.48%。其中,男性吸烟率从44.24%降至34.63%,大约三个男性中有一个吸烟;女性吸烟率从11.37%降至6.43%,降幅在40%以上。

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再往细看,吸烟率存在较大的地区差异。世界卫生组织(WHO)数据显示,全球11亿的吸烟者约有80%来自低收入或中等收入国家。

太平洋岛国无疑是特喜爱抽烟的国家,基里巴斯、东帝汶、瑙鲁三个国家的吸烟率都超过了40%,只算男性的话,东帝汶甚至高达78.1%,基里巴斯也在58.9%;与其他发达国家积极控烟不同,希腊算是最特别一个,2016年全民吸烟率达到43.4%,是五个吸烟率上40%的唯一发达国家。

由于女性吸烟率较低,中国整体吸烟率并不高,仅为25.6%,而男性吸烟率却能排得上前列,高达48.4%;对比中国女性1.9%的吸烟率,黑山、瑙鲁的女性算是真正的汉子,吸烟率均超过了40%,把不少国家的男性也给比下去了。

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一个不可忽视的现象是吸烟人群的低龄化。证据表明,大部分青少年吸烟者步入成年后会继续吸烟,且开始吸烟时的年龄越小,成年后吸烟量就越大。

据WHO统计,2014年全球15岁以下吸烟者有2.48亿人,其中男性1.71亿,女性0.77亿人,吸烟率分别为9.4%和4.5%。尽管近年来总体吸烟率在下降,但新型香烟的崛起又给青少年禁烟带来了很大的变数。

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吸烟很容易成瘾,吸烟的多少能够反映烟瘾的大小。WHO资料显示,希腊人摘得人均吸烟之冠,男性人均21.3支/天,女性也达到骇人的16.8支/天;排在第二的算是土耳其人,男性人均吸烟超过20支/天,女性亦有15.3支/天;相比之下,中国人吸烟就“逊色”很多,男性、女性分别为14.3支/天、10.6支/天。

如此高频的抽烟,一年花费的成本有多高?据悉,美国3770万吸烟者,每年在吸烟上的花费超过3000亿美元,折合成人均约7958美元/年;澳洲烟民每周在抽烟上的花费为147澳元,一年算下来也高达7655澳元,如果戒烟5年可节省3.8万澳元,足够买辆新车或在新州付个公寓的首付;中国烟民2017年人均吸烟消费4484元 ,同期人均可支配收入25974元,得要工作两个月收入才能补足。

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香烟具有很强的本土化属性,一种香烟品牌抽习惯后就可能不习惯其他品牌。

在中国,红双喜、红塔山、云烟、利群和芙蓉王是2018年销量排行前五名,分别销售6.95亿条、5.98亿条、5.78亿条、4.58亿条和4.44亿条;日烟国际占据日本国内市场65%的份额,旗下云斯顿和梅维斯在2018年分别销售321万箱和114.7万箱;最强品牌万宝路在欧美市场很受青睐,2018年销售高达718万箱。

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新型烟草:是天使还是魔鬼

传统香烟行业在没落,新型烟草在崛起。

新型烟草靠主打低伤害异军突起,分为有烟气和无烟气两大品类,前者以IQOS为代表的加热不燃烧产品与以Juul为代表的封闭式电子烟各领风骚,后者则囊括口含烟、鼻烟、嚼烟三种。鉴于无烟气新型烟草与传统香烟差别过大,本篇不做深究。

中烟国际即将上市:全球烟草市场格局最全解析

英国公共卫生署报告显示,新型烟草的危害比传统香烟减少95%。传统烟草燃烧后会生产大量焦油、尼古丁等有害物质,而加热不燃烧型(HNB)含有少量焦油,且尼古丁较传统烟草少近16%,电子烟则几乎不含尼古丁。

可以说,尼古丁含量构成HNB和电子烟的一道分界线,照这个维度,HNB较电子烟更接近传统香烟,传统烟民转向HNB相对容易,因而HNB市场增长迅猛,销售额甚至将在3~5年间超过电子烟。

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