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【必威体育】疫情下爆发式增长的20大行业现状和前景分析

这次的疫情会对中国经济转型和行业发展方向及前景将会有所改变,甚至是深刻改变。本篇文章将分析,中国在疫情影响下可能爆发的20个行业。20个行业可大体分为医疗篇、办公篇、娱乐篇、生活篇、科技篇。

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塔勒布曾在其现象级畅销书《黑天鹅》中写道:

黑天鹅事件是指非常难以预测且不寻常的事件,通常会引起市场连锁负面反应甚至颠覆。

而“黑天鹅”的逻辑是:你不知道的事比你知道的事更有意义。

2019年12月,武汉爆发新型冠状病毒疫情,随后在春运返乡高峰的助推下,疫情在全国范围内传播,扩大了经济受冲击的范围。疫情爆发的时间节点恰好处于春节,使得鼠年春节的“假期经济”变得行情冷淡,加大了疫情对经济冲击的力度。与此同时,全国多地封城、封村也让中国部分供应链暂时停工。

虽然这场“疫情黑天鹅”事件不会改变中国经济转型和城市化的进程,但可以肯定的是它对中国经济转型和行业发展方向及前景将会有所改变,甚至是深刻改变。

本篇文章将分析,中国在新型冠状病毒疫情的影响下20个可能爆发的行业。20个行业可大体分为医疗篇、办公篇、娱乐篇、生活篇、科技篇。其中,医疗篇是此次疫情事件的主要短期受益主题,而办公篇、娱乐篇、生活篇、科技篇四类行业在此次疫情的影响下也将有着不同程度的影响。

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图表1:新冠疫情下爆发行业概览

一、医疗篇 1. 互联网医疗

自新型冠状病毒疫情发生以来,不少企业开始跨界转产口罩。广汽集团、上汽通用五菱、工业富联、三枪内衣、比亚迪子公司、富士康等,都发出转产口罩的消息。

日前,国家发改委会同财政部等出台文件明确,已将相关医疗防护物资列入国家储备。对于企业加大生产力度、扩大产能而多生产出来的口罩等防护物资,政府将兜底收购。同时,鼓励地方政府出台相关支持政策。

新型冠状病毒感染的肺炎疫情形势仍旧非常严峻,出于防护防疫的需求,也让口罩持续处于抢购状态。口罩的生产包括从聚丙烯颗粒,到医用无纺布,经过口罩机的加工,生产出口罩,再经过严格的消毒、静置解析,最终成为当前抗击新冠肺炎的核心防护物资。

目前,医用口罩等防疫物资紧缺的背后,是口罩机、耳带点焊机等生产设备,熔喷布、无纺布、鼻梁条等原材料的不足。熔喷布被称为口罩“心脏”,一吨熔喷布可以生产100万只医疗外科口罩或50万个以上的N95级别口罩。1吨聚丙烯可以生产25万只口罩。熔喷布和其他无纺布的原料是聚丙烯,这一化工原料主要由中石油、中石化提供,民营企业占比约为30%。

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图表2:口罩产业链图谱

随着口罩生产线的发展,我国口罩生产能力不断上升,近五年以来我国全部口罩产量与产值逐年上升,2019年我国口罩产量达到50亿只,增速达到10.13%;全部口罩产值达102.35亿元,口罩产值增速达到12.57%。

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图表3:2015-2019年我国全部口罩产值 (单位:亿元,亿只,%)

疫情期间熔喷布、口罩机采购价上涨幅度大。疫情的爆发使得我国口罩需求井喷式爆发,截至2020年2月10日,口罩企业复工率为76%,口罩产能约为1600万只。

正常情况下我国口罩日产能为2000万只,医用外科口罩达220万只,N95口罩达60万只。我国有14亿人口,若按照普通人口罩两天一换来计算,每日需求量为7亿只,再考虑实际情况折合50%计算每日需求量为3.5亿只,即便复工率达到100%,日产能达到最大2000万只,缺口依然巨大。

目前不仅是中国,全球口罩等防疫物资资源面临缺口问题。由于口罩等防御物资的需求是突发性需求,任何一个国家的产能都难以支持这么大的需求。

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图表4:我国口罩产能 (单位:万只/天)

当前,面对肺炎疫情,全国各地正在日夜兼程增产。疫情过后,口罩需求大幅下降是不可避免。但是从几次比较重大的疫情事件来看,全民认知提高了以后,口罩会慢慢从防护用品变成日用品,口罩也很有可能被纳入国家战略物资。因此长期来看,口罩行业是健康的朝阳产业。

2. 医废处置领域