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【必威体育】半导体产业新形势、新机遇及全球合作创新驱动

——SEMI (国际半导体产业协会)中国区总裁居龙先生在第十四届“外滩金融•上海国际股权投资论坛”上的发言

由缺货潮引发的"蝴蝶效应"正在半导体产业持续发酵,在国家政策利好和资本加持下,整个产业链的投资热度持续升温。在日前举行的第十四届“外滩金融•上海国际股权投资论坛”(2020 SIPEF)上,SEMI (国际半导体产业协会)中国区总裁居龙先生在现场为大家分享了“半导体产业新形势新机遇,全球合作创新驱动产业发展”的思考。

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庚子年变局 - 全球集成电路产业新形势

2020庚子年注定是一个不平凡的一年,我们遇到了前所未有的变局,也迎来前所未有的机遇。从全球半导体产业来看,2020年受到特殊时期的影响,电子产品销售额下降3%,但全球集成电路销售额预计有7%以上的正增长,达到4400亿美元。2021年预计会持续正成长。中国半导体产业发展的成长率引领全球,高于全球。2020年全球半导体设备市场预计增长10-13%左右,2021年有望再创新高。2020年全球半导体材料市场稳步小幅增长2.2%,达到539亿美元,2021将再创新高达到565亿美元。中国在2020年成为全球第二大半导体材料市场,并将在2021年维持这一市场地位。相对于技术门槛较高的装备企业,材料有很多细分领域,对中国企业来讲是个较好参与的机会,因为材料市场在中国将持续稳定的成长。

根据行业分析,半导体终端应用市场由计算机和通讯市场主导,二者共占据半导体终端市场约70%的市场份额。特殊时期的影响使得今年2020半导体各细分领域有不同的表现。受在家办公和远程学习的推动,云服务、云数据、服务器和个人电脑的需求大幅增长,从而带动半导体需求上升。

从全球半导体销售额Top25排行榜来看,IDM多于Fabless,但Fabless排名在上升,更多进到了排行榜中,Foundry里面台积电的惊人成长速度,远超出年初的预估。苹果在Fabless中位居五名。海思是中国唯一上榜公司,排名第七,从苹果及海思的排名可以看出整机厂进入到半导体产业自制芯片的重要趋势。

除了市场需求面,半导体产业供应面的预测也比年初有所提升。以半导体制造设备这块而言,从年初预测负增长,目前也上修为11%的正增长。半导体设备的正增长有四个主要原因:第一是先进逻辑制程的投入;第二是foundry的投入;第三是存储器;第四是中国市场的成长超过预期。根据SEMI报告数据,2020年前10月全球半导体设备市场大幅成长21%,其中中国大陆增长43%。

半导体产业是一个快速增长的产业,对于整个人类文明进步,国家科技乃至大国国力的体现都有着巨大的影响。展望未来,2021年以后数年,半导体产业将维持正增长,主要新的增长动能来自于智能应用,包括智能数据、智能交通、智能制造、智能医疗和IOT等领域。芯片使智能应用成为可能,正如居龙在今年乌镇的“世界互联网大会”发言上所打的一个比喻:“缺了芯片的互联网,将是“互不联网”;缺了芯片的5G,将是“了无生机”。芯片的重要性不言而喻。

中国半导体产业挑战及机遇

就国内集成电路设计产业销售情况来看,根据ICCAD上发布的数据,2020年全行业销售预计为3819.4亿元,比2019年的3084.9亿元增长23.8%,增速比上年的19.7%提升了4.1个百分点。

中国新基建的七大领域包括:5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能和工业互联网,半导体集成电路是新基建的核心技术。今后数年,新基建的投资将进一步带动中国集成电路的需求。

除了晶圆制造,封装测试设备也是正增长,甚至成长更快速。其中包括5G及一些新的智能应用需求带动,除了长电、通富、华天等三家大厂之外,国内封装测试企业也快速成长,目前有超过上百家企业。受中国市场成长重要因素影响,目前中国市场在2020年已成为全球最大的设备市场。

随着中国半导体产业的发展,中国半导体材料市场一直稳步成长。2019年中国半导体材料市场增长为3%至8.7亿美元。预计2020年将有7%的成长,2021将大幅成长12%,市场规模创历史新高。半导体材料领域日本占据主导地位,目前中国占全球产能的13%到15%左右,同样我们有重大的供需之间差距,差距就是机会,有挑战就有机遇,有危机就有转机。

全球半导体设备厂商前10强营收排名中,基本上是在美国、欧洲、日本,这个态势在短期之内不会改变。我们在各个领域都有进展,但在整个市场占有率上还较低,特别是高端设备上、先进工艺制程上国内厂商的差距更大,但这也是一个投资机会。